JUJUは黒いミニドレスで登場して ブルーノートの1曲目は 気まぐれレディ(ザ・レディ・イズ・ア・トランプ・The Lady Is a Tramp) いつか王子様が(Some Day My Prince Will Come) コルコバード(Corcovado)クワイエット・ナイツ・オブ・クワイエット・スターズ・Quiet Nights Of Quiet Stars)アントニオ・カルロス・ジョビンが作曲 フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン(Fly Me to the Moon) マイ・ファニー・バレンタイン(My Funny Valentine) マイ・フェバリット・ソング(my favourite song) キサス・キサス・キサス(Quizas, Quizas, Quizas) コーリング・ユー(Calling You) モア・ザン・ユー・ノウ(More than you know) テル・ミー・ア・ベッドタイム・ストーリー(Tell Me A Bedtime Story) ハービー・ハンコックの歌詞バージョン アンコール ナツノハナ ジャズバージョンで島健のピアノアレンジと山木秀夫のドラムで歌う スウィングしなけりゃ意味がない(イット・ドント・ミーン・ア・シング・It Don't Mean A Thing)間奏部分でエリック宮城のトランペットのハイトーン演奏
JUJUは黒のロングドレスと 黒のホットパンツの衣装で登場して ライブの1曲目は 気まぐれレディ(ザ・レディ・イズ・ア・トランプ・The Lady Is a Tramp) イッツ・ア・ジャズ・シング(It's A Jazz Thing) ナイト・アンド・ディ(Night And Day) ウイ・アー・イン・ラブ(We Are In Love) テイク・ファイブ (Take Five) フィーバー(Fever) 好きなって熱が出る曲と言う 恋の面影(ザ・ルック・オブ・ラブ・The Look Of Love)カジノロワイヤルの1967年の主題歌 スウェイ(SWAY) これからの人生(ワット・アー・ユー・ドゥーイング・ザ・レスト・ オブ・ユア・ライフ・What Are You Doing The Rest of Your Life)ハッピー・エンドの主題歌 ゲス・フー・アイ・ソウ・トゥディ(Guess Who I Saw Today) 男性の浮気の現場を見た女性の怖い歌と言う