7月18日（木）
東洋動画では、なつ（広瀬すず）や麻子（貫地谷しほり）たちが原画を描いている。
そこへ演出を担当する坂場（中川大志）が現れ、描き直しの指示をする。
周囲は原画を描いた経験のない坂場の進め方に疑問を持つが、理屈を並べる坂場に、反論できずにいた。
そんな中、なつは背景画を担当する陽平（犬飼貴丈）の所へいき、愚痴をこぼす。
すると陽平は、なつの知らない坂場と天陽（吉沢亮）の意外な繋がりについて語り始めて…。
7月19日（金）
憤慨した夕見子（福地桃子）が、高山（須藤蓮）を連れて風車にやってきた。夕見子が東京に来ていることを十勝の家族に伝えてしまったなつ（広瀬すず）を責め、東京から離れると言い放つ。
夕見子の言い分に対して、なつも思いをぶつける。やがて、それを聞いていた高山が、夕見子やなつ、咲太郎（岡田将生）達を前にして、衝撃の告白をする。夕見子と高山が言い合いをしていると、その様子を密かに見ている人物がいて…。

7月20日（土）
なつ（広瀬すず）たちの短編映画に、声を吹き込む作業が進められている。声優には咲太郎（岡田将生）の事務所から蘭子（鈴木杏樹）らが担当し、ついに作品が完成する。仕事を終え、束の間の休息として、東洋動画のメンバーでハイキングに行くことに。
制作中は何度もぶつかった麻子（貫地谷しほり）や坂場（中川大志）も、一緒になってバレーボールをして笑い合う。そんな中、麻子はメンバーにある思いを打ち明ける。